Veinte años hace desde que Paul cerrara la Puerta del Infierno y derrotara al malvado Obispo, durante ese tiempo, él y Adelle se enamoraron, pero ella fue corrompida por un demonio del Infierno durante su pelea con el malvado obispo. Más tarde se da cuenta de que sus visiones le hablan de algo malo que se avecina, por lo que emprende un viaje para encontrar las respuestas a sus preguntas. Sus viajes lo llevan a la ciudad bizantina de Sirmium, la ciudad pirata Ylgar y el puerto sarraceno Yusra.

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